Je n’ai pas eu le temps de traiter la partie CRM d’Odoo dans mon cours de M5 cette année en BTS TC UJAC. Je compte bien réussir à lui faire une place dès l’année prochaine dans ma progression !
Dans le cadre d’une formation pour mes collègues intitulée « Vendre avec le numérique – Gérer la relation client – CRM – Odoo« , j’ai préparé un support et des tutoriels vidéos sur le module Consumer Relationship Management d’Odoo. On y fait le tour des principales fonctionnalités du GRC (gestionnaire de relation client).
1- Découvrir le CRM d’Odoo – Pipeline – Vues
Points à retenir :
- Pipeline
- Pistes et opportunités commerciales
- Étapes (vue Kanban)
- Code couleurs
- Filtres, regroupements, vues
2- Créer et paramétrer des équipes commerciales
Points à retenir :
- Configuration > Équipes commerciales
- Cliquer sur Créer
- Paramétrer l’équipe : droits, membres, abonnés, alias
- Cliquer sur Sauver
3- Créer et gérer les pistes commerciales
Points à retenir :
- Cliquer sur Piste
- Entrer les données existantes
- Paramétrer la priorité, les étiquettes, etc
- Utiliser le tchateur
- Convertir en opportunité
4- Créer et gérer les opportunités commerciales
Points à retenir :
- Ventes > Mon pipeline
- Cliquer sur Créer ou Modifier une étiquette
- Compléter les infos
- Qualifier l’opportunité
- Créer un client
5- Gérer les activités (Appel, RDV, Email, etc)
Points à retenir :
- Planifier une activité
- Choisir un type : Email, Appeler, Rendez-vous, À faire, Rappel, Télécharger un document
- Paramétrer l’activité
- Marquer comme fait
6- Créer un devis depuis le CRM d’Odoo
Points à retenir :
- Compléter la fiche client : adresse de facturation, adresse de livraison
- Choisir les articles
- Saisir les prix
- Sauver et envoyer le devis
7- Gérer la commande, la livraison et la facture
Points à retenir :
- Lancer le module Ventes
- Confirmer Devis – Commande
- Livrer Commande – Facture
- Attention aux stocks
- Attention à la politique de facturation
Pour en profiter pleinement, passer en mode plein écran et en HD !
Télécharger les vidéos :
- CRM-Odoo-Presentation.mp4
- CRM-Odoo-Equipe.mp4
- CRM-Odoo-Piste.mp4
- CRM-Odoo-Opportunite.mp4
- CRM-Odoo-Activite.mp4
- CRM-Odoo-Devis.mp4
- CRM-Vente-Odoo.mp4
Kenavo.
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